うちで実際に動かしてる自動化＆始め方

これは机上の話ではありません。下に並ぶのは、すべて私の会社で毎日動いている自動化です。外注ゼロ、自分で組んだもの。
「何ができるか」だけでなく「どこから始めるか」まで、そのまま渡します。

1動いてる自動化の一覧

何が、どう変わったか。数字は自社の実測値です。

経営・バックオフィス

会議の録音 → 議事録スライドを自動共有

録音を渡すだけで、議題ごとに色分けされたスライドURLになって関係者へ。手作業ゼロ。

実コスト 1件約18円

請求書を自動生成 → 送付

会員データから対象を自動検知し、適格請求書PDFを自動発行して送付まで。

毎朝のコスト実額レポートを自動通知

会計の実数をもとに、その日のコストをチャットに自動で。どんぶり勘定が消える。

受注確定を検知 → 請求書・契約メモを自動起票通知

「受注」になった瞬間に、次にやる事務作業を自動でリマインド。

名刺を撮影 → 顧客台帳に自動登録・名寄せ

スマホで撮るだけ。OCRで読み取り、重複も自動でまとめる。

受信トレイ8,000通超を18フォルダに自動仕分け

埋もれていたメールを、ルールで自動振り分け。

月次の経営KPIを毎朝自動更新

商談→受注→売上のファネルが、見にいかなくても最新になっている。

経営判断・営業

毎朝の「参謀ブリーフィング」を自動通知

今日の予定・商談状況・進捗を、優先度順にまとめてチャットへ。朝の状況確認電話が消えた。

商談ステータスの変化を自動通知

「何が、何になったか」を取りこぼさず把握。

売上データと会計を毎月自動で突合

手作業の照合がなくなり、数字のズレに早く気づける。

SNS・発信

競合アカウントを毎日自動で追跡

フォロワー推移と「伸びてる型」を毎日記録。勝ちパターンを自社に反映。

投稿を各SNS向けに自動生成・自動投稿

作って出すまでを自動化。新しい型で出たかも毎朝自動チェック。

「全部一気に」は必ず頓挫します。1個ずつが正解。

最初の1個におすすめ

会議の議事録の自動化

毎週必ず発生する／効果を即体感できる／失敗してもリスクが小さい。最初の成功体験に最適です。

業務を1個だけ選ぶ

「毎週やってる」「手作業」「転記が多い」のどれかに当てはまる作業を1つ。欲張らない。

まずLark Baseに置く

バラバラのExcel・チャット・紙を、1つのBaseにまとめるだけで景色が変わります。

Claude Codeで自動化を1個組む

コードが書けなくても大丈夫。「何をしたいか」を言葉にできれば、AIが補助してくれます。

よくある失敗は、最初から全業務を移そうとして止まること。1個動かして体感 → 横に広げる。この順番だけ守れば、自動化は必ず前に進みます。

あなたの業務に合わせて、どこから自動化すべきかを個別にアドバイスします。